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    未來五年銅的供求關系將不平衡!

    發布日期:2021-07-13  作者:礦道網  瀏覽次數:862
      這一輪銅鋁的未來大趨勢,以前的周期只是參考的一個方面,主要取決于未來10年(再長點20年)的供需矛盾關系。供過于求,價格下跌,公司估值隨之下降;供過于求,價格自然瘋狂上漲,業績大幅上漲,上市公司估值也會大幅上升,道理很容易理解。行政措施不能解決長期供求問題,只能帶來短期波動。(6月中上旬,上層表示,應采取措施加強市場監管,打擊不正當投機行為,拋售。銅鋁資源迎來震蕩。當時我的行文說,短期利空是長期利好的,選擇合適的位置加倉銅鋁個股。一個月后的7月10日左右,上層應該意識到了什么,不再強調市場監管、不正當投機行為等行政措施,而是強調資源的上漲給中小企業生產帶來困難,果然降低標準,釋放適當寬松的貨幣金融環境。這一輪后的變化,好品嘗,好品嘗,好品嘗,好品嘗,好品嘗,好品嘗,好品嘗,好品嘗,好品嘗,好品嘗,好品嘗,好品嘗。
      今后十年銅鋁資源如何走,旗幟鮮明,主要看供求關系
     
      未來5年(21-25年)的供需關系:為什么要選擇未來21-25年作為一個時間段,主要是因為這五年有些礦山在逐年擴大生產能力。這個時間段的供需有兩個主要情況:供應方面,近年來發現開發的大型銅礦相對較少,主要包括剛果卡莫阿銅礦、秘魯、塞爾維亞佩吉銅礦、中國玉龍銅礦、驅龍銅礦、智利Blanca二期項目。這些礦山的擴張浪潮在2024年達到頂峰,其他礦山已經吃了老本,開采了很多年,面臨著礦山品味的下降和枯竭。
     
      所以我們大致估算一下,以上擴產能力的礦山大多隸屬于紫金礦業,紫金礦業20年銅產能約為46萬噸,21年56-58萬噸,22年85萬噸,25年銅產能約為110萬噸,4年后25年銅產能約為21年50萬噸,考慮到紫金礦業的許多礦山權益約為40%-50%,因此實際增產能力應為2倍,即100萬噸。另外,智利的Quebrada銅礦二期項目也有較大的增產能,24年滿負荷達到產后產能31.6萬噸,因此,到24年擴大浪潮峰值時,這5年的最大增產能也就是160萬噸左右(適當放水)。
     
      看看這五年的需求端,全球碳達峰碳中和,新能源的逐年推進,光伏、風能、新能源汽車銅的使用量大幅增加,以及相關新能源電網配套設施的改造,都持續需要大量的銅鋁資源。就拿新能源汽車來說,到2024年,新能源汽車將達到30%-40%,25年后將努力超過50%,當然是預計(新能源汽車目前市場上的全球銷售比例約為5%,到24年達到20%-30%還是差不多),那持續增長的銅鋁使用量毛估計可以算出來(以前我以2025年算出來,新能源汽車的銷售比例約為50%,那么銅的年增長需求約為240萬噸)保守地按200萬噸計算也是很可怕的。那么有些人會說,將來房地產不行,銅的需求也會下降。將來我認為房地產的增長速度不會像過去十年那么快,所以需求還是大幅下降。
     
      然后近5年銅供應端最大年增長約160萬噸,但需求端25年增長約200萬噸,所以已經明顯供需失衡,一方面是供應瓶頸,另一方面是需求逐年增加,銅危機即將來臨。然而,考慮到22年、23年銅的生產能力在逐步擴大,對新能源銅的需求也在逐年上升,因此這兩年需求端和供應端的增長可能會打平手,或者供應有時會偏緊,到25年后就會面臨供需失衡。這25年到30年這個碳達峰吃緊階段,銅鋁需求持續大幅增長,供應方面卻沒有再增加,或者會略有下降,因為銅的品位下降是不可避免的,供需失衡,銅鋁危機將來臨。
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    關鍵詞TAG: 銅供應
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